Царь Салтан, проезжая через деревню, решил переночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь сделал ей предложение, и Аннушка стала его женой. Позже у них родился сын.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже перебрались во дворец. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им хотелось больше власти, больше влияния. Они начали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили письмо, которое должно было дойти до Салтана, и написали своё. В нём говорилось, будто Аннушка и её ребёнок — обманщики, не достойные царской милости. Царь, прочитав ложное послание, разгневался. Он отправил приказ разобраться во всём после его возвращения. Но это письмо тоже подменили.
В итоге ни в чём не повинную царицу с младенцем посадили в бочку, крепко заколотили и бросили в морские волны. Казалось, шансов на спасение у них нет.
