В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной та самая лесная русалка из старых баек. Её историю тут передают из поколения в поколение.
Для расследования из столицы вызывают эксперта — Юрия Бахтина. Он специализируется на сложных делах, где жертв несколько. Сверхъестественным историям он не верит. Предпочитает искать логику и факты. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, он ловит себя на необычных мыслях. Твердая уверенность в привычных истинах пошатнулась.
Личная жизнь Бахтина тоже дала трещину. Этот городок для него — не просто место работы. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, знакомые переулки. И бывшая жена, встреча с которой приносит лишь тяжёлые воспоминания и новые сложности.
Расследование движется вперёд, но ясности не прибавляет. Список тех, кто мог быть причастен, растёт. В нём оказываются люди, с которыми у Бахтина связана общая история. Приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, запутанные отношения, скрытое противодействие местных властей.
Преодолевая всё это, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить.